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  • EIA库存数据喜忧参半,美油坚挺!探底回升近2%

    原油 03-07 07:23

    pk10五码循环买法2019年3月7日讯]北京时间周三(3月6日)23:30,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至3月1日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加706.9万桶至4.529亿桶,增加1.6%,库存变化值创1月25日当周(6周)以来新高。俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加87.3万桶,变化值连续3周录得增长。上周汽油库存减少422.7万桶,汽油库存变化值连续3周录得下滑,且创2018年10月26日当周(19周)以来新低;精炼油库存减少239.3万桶,精炼油库存变化值连续3周录得下滑,且创2018年12月21日当周(11周)以来新低。美国中西部原油库存上周升至2017年12月来最高水平。

    数据公布后,美油一度跌超2%,后又大幅回升近1美元,刷新日内高点至56.40美元/桶。
     
    上周美国国内原油产量减少0万桶至1210万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2044.9万桶/日,较去年同期增加0.9%。除却战略储备的商业原油上周进口700.1万桶/日,较前一周增加108.4万桶/日。美国上周原油出口减少55.6万桶/日至280.3万桶/日。上周美国从委内瑞拉进口的原油减少至8.3万桶/日。

    上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,创2018年12月14日当周(11周)以来新高。美国原油产品四周平均供应量为2078.6万桶/日,较去年同期增加2.1%。除却战略储备的商业原油上周进口591.7万桶/日,较前一周减少160.5万桶/日。美国上周原油出口减少24.8万桶/日至335.9万桶/日。美国上周原油进口跌至1996年以来新低,2月22日当周,美国从沙特进口石油34.6万桶/日,创单周历史新低。

    知名金融博客零对冲表示,EIA公布的原油库存增幅比API数据更出乎意料,但汽油和精炼油库存的减少抵消了部分悲观情绪;原油经纪商PVM公司原油专家Stephen Brennock认为,当前信息很明显,美国原油供应充足,并且随着其原油产量不断刷新历史新高,只会愈加充足。

    API原油库存意外大增美油再度失守57关口


    周三凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至3月1日当周API原油库存超预期大增729万桶,预期增加38.8万桶;汽油库存减少39.1万桶,预期减少197万桶;精炼油库存减少310万桶,预期减少97.5万桶;数据公布后,美油短线快速走低。

    知名金融博客零对冲表示,上周API原油库存意外大降,投资者预计本周原油库存小幅增加,但数据显示,原油库存大增729万桶,数据公布后,美油短线快速走低。总体而言,本周美原油维持在55.5-57美元区间内做震荡,总体波动不大,因市场多空因素交杂。尽管OPEC持续增产以及中美贸易乐观情绪对油价形成了支撑,但美原油产量的持续增加以及对于全球经济前景的担忧情绪令油价上行空间有限。

    上周五尽管有消息称OPEC在2月产量下滑56万桶/日至3050万桶/日,为2015年以来的最低水平,同时调查显示,委内瑞拉和伊朗的石油产量2月下滑25万桶/日,但是因美国制造业数据疲弱,盖过OPEC减产和对委内瑞拉及伊朗的制裁对油价的支撑,这使得油价出现了大幅的回落。

    尽管本周一美原油收复了部分跌幅,且在美盘时段试探57美元关键压力位,但是因美国营建数据不佳,加剧了市场对于全球经济放缓的担忧情绪,美原油回吐大部分的涨幅。同时周二尽管因中美贸易乐观情绪推动美原油一度站上57美元关键压力位,不过随着英国脱欧谈判再生端倪,无协议脱欧风险回升,美原油再次回吐部分涨幅,并随着API原油库存数据意外大增出现了加速下行的走势。

    短时间市场仍将留意贸易局势的进展以及欧洲和美国经济数据表现,尤其是在欧银决议上,市场普遍预期欧洲央行将会进一步下调欧洲经济前景展望,这可能会进一步打击市场对于欧洲经济前景的预期,因而施压油价。

    石油巨头入主二叠纪,美原油产量增速或得以维持


    目前美原油产量已经达到了1210万桶/日,美原油产量的持续增加也是施压油价的关键因素,尤其是在当前全球经济放缓对于原油需求降缓的背景之下。尽管此前部分市场机构认为,由于2018年美国页岩油厂商支出的大幅增加,2019年的预算投入可能会低于预期,这也将限制美原油产量的持续增加。

    但是有关人士指出,二叠纪盆地实际上处于新旧厂商交替的过程中,随着石油巨头进场,美国的原油产量可能会出现加速上行的走势。此前EIA甚至将2019年美国原油产量预期从1207万桶/日上调至1241万桶/日,暗示了这一潜在的变化。

    本周一雪弗龙和??松梨诙季傩辛艘淮瓮蹲收呋嵋?,两个石油巨头都介绍了各自激进的钻探计划。雪弗龙表示,将在未来五年内,将二叠纪的产量翻一番达到90万桶/日,较之此前的计划增加了约40%。而??松梨谠蛟ぜ圃谖蠢唇岚巡刻嵘?00万桶/日。

    数据显示,自2015年以来雪弗龙在二叠纪的开发和生产成本已经降低了40%,这将有效的改善二叠纪现金流为负的局面,从而推动产量的进一步增加。而??松梨谠虮硎?,即使油价跌至35美元/桶,其在二叠纪的大面积开采依然有利可图,都暗示美原油产量有进一步上升的可能。

    OPEC+持续减产对油价构成支撑,但是仍有两大因素制约减产效果


    目前对油价最主要的推动因素依然是OPEC+持续性的减产,据OPEC消息人士透露,OPEC及其盟友可能在6月决定新的产量政策,而不是在4月的维也纳会议上。同时有消息称,OPEC+致力于将减产协议延长至2019年末。

    自12月达成减产协议以来,OPEC已经实现了大幅的减产,尤其是沙特方面已经累计减产近80万桶/日,且未来还可能实现进一步的减产。而此前一度被市场认为是减产不力的俄罗斯近期减产的力度也有所加大。俄罗斯能源部长亚历山大诺瓦克周一表示,俄罗斯本月将加快减产,并计划在3月底或4月初达到OPEC+减产的份额。

    据俄罗斯通讯社塔斯社报道,诺瓦克表示,俄罗斯将在3月达到更高的合规水平。诺瓦克补充说,在3月底至4月初,俄罗斯将达到计划减产量22.8万桶/日。此外,油价还受到美国制裁OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的提振。去年4月至今,伊朗石油出口量近乎腰斩至目前的约125万桶/日。而就在5日特朗普在白宫签署文件,延长针对委内瑞拉局势的国家紧急状态行政令。巴克莱预估,美国的制裁可能导致全球原油供应减少约200万桶/日。

    因此短时间来看,即使全球经济放缓叠加美原油产量继续飙升,但只要OPEC维持减产,料油价跌势有限。但是市场人士指出,市场不应持有过分乐观的预期。因为相比于美国2018年已经累计增产逾200万桶/日,OPEC 的减产力度仍稍显不足。而随着越来越多的OPEC国家对减产持迟疑态度,OPEC的减产空间正在进一步缩小,或难以抵消美原油产量续增的影响。此外,美国仍没有放弃出台NOPEC法案的可能,一旦该法律得以通道,将会对OPEC当前的减产路径施加影响,使得油价承压。


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